Detalles de una negociación

Para ver los detalles de una negociación, hacemos clic en el menú Negociaciones y luego en la tarjeta de la negociación que queremos ver los detalles.

En la cabecera nos muestra:

  1. Titulo de la negociación
  2. Responsable.

Cambiar el estado de una negociación

Podemos cambiar el estado de nuestra negociación haciendo clic en el botón ubicado en la cabecera.

Los tres estado disponibles serán:

  1. En proceso
  2. Ganada
  3. Perdida

 

Luego tenemos 4 pestañas con las opciones disponibles para cada negociación.

  1. Detalles

En la pestaña detalles podemos editar los datos de la negociación (Tenemos disponible toda la información que suministramos al crearla).

También podemos ver los datos del contacto asociado a la negociación.

2. Notas

En esta pestaña podemos agregar contenido a nuestra negociación en forma de notas de texto, del lado derecho. En la columna de la izquierda tenemos todas la notas que se han añadido ordenadas por fecha con el texto y el usuario que la agrego.

3. Archivo

En cada negociación también podemos añadirles archivos, los cuales pueden ser:

Archivos de imágenes (jpg,png,gif).

DOCS, XLS, PDF, TXT

Solo tenemos que seleccionar el archivo desde nuestro ordenador, escribir un comentario (opcional) y hacer clic en guardar.

Del lado izquierdo de la ventana tenemos todos los archivos cargados en la negociación por fecha y el usuario que los subió.

4. Tareas

En cada negociación podemos añadir tareas. Ver crear tareas

Podemos gestionarlas desde esta pestaña o bien hacer uso del módulo de tareas

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