Crear negociación

Para crear una nueva negociación:

Hacemos clic en el menú de negociaciones y luego en crear negociación.

Nos desplegara una ventana donde tendremos que rellenar la siguientes opciones:

  1. Seleccionar el contacto
  2. Titulo de la negociación
  3. Precio
  4. Símbolo de moneda.
  5. Por (fijo, mensual, hora, anual).
  6. Etapa del embudo (lead, información inicial, captación de interés, propuesta, seguimiento, cierre).
  7. Usuario de PeraCRM.com responsable.
  8. Fecha estimada de cierre

Luego hacemos clic en Guardar.

 

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