Crear una tarea

Para crear una tarea

  1. Ingresa en el enlace de leads del menú ubicado en la barra lateral.
  2. Busca el lead en el listado principal o haciendo uso de la búsqueda avanzada.
  3. Haz clic en el icono de ver del registro seleccionado.
  4. En el detalle del lead al lado de la caja de información básica del lead, tendremos las tareas asociadas a este lead.
  5. Haremos clic en el botón añadir tarea.

Nos mostrará un formulario con las siguientes opciones disponibles para crear nuestra nota:

  1. Usuario asignado a la nota.
  2. Titulo de la nota.
  3. Fecha y hora de vencimiento de la tarea.
  4. Prioridad de la tarea. (Alta, media, baja).
  5. Descripción, comentarios o texto que queremos añadir a la tarea.

Una vez rellenado todos los campos obligatorios, debemos hacer clic en el botón de guardar para salvar la información.

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